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Comunitat Valenciana: El 75% de los asesores financieros en la Comunidad Valenciana perciben un aumento de los clientes por el asesoramiento financiero
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La Plana al Dia | Comunitat Valenciana | General | 03-03-2025
El 75% de los asesores financieros de la Comunidad Valenciana ha percibido un aumento significativo en el interés de los ciudadanos por el asesoramiento financiero. Así lo revela una encuesta de EFPA España, cuyos resultados se presentaron en la jornada organizada por la asociación en Valencia. El evento congregó a más de un centenar de profesionales del sector, que analizaron las tendencias que están transformando la industria, con un enfoque especial en la inteligencia artificial, las inversiones alternativas y la previsión social complementaria.
El evento, que contó con el apoyo de Banco Mediolanum, Lazard Fund Managers, La Financière de L'Échiquier, AXA Investment Managers, Natixis, Caser Asesores Financieros, Abrdn y Edmond de Rothschild AM, dejó en evidencia cómo la demanda de asesoramiento financiero ha evolucionado en un entorno de creciente incertidumbre. Los expertos coincidieron en que la tecnología y la digitalización han facilitado el acceso a la información y optimizado numerosas tareas, aunque también han creado nuevas demandas entre los inversores, que ahora buscan un asesoramiento más personalizado y profesional.
Durante la inauguración de la jornada, Xavier Nicolás, presidente del Comité de Servicios a Asociados de EFPA España, destacó la importancia del encuentro como un espacio clave para el intercambio de conocimientos y el desarrollo del sector. También recordó que 'EFPA España ya cuenta con más de 36.000 miembros certificados en todo el país, consolidándose como la entidad de referencia en el ámbito del asesoramiento financiero'.
Por su parte, Susana Pelegrí, delegada territorial del Comité de Servicios a Asociados de EFPA España en la Comunidad Valenciana, donde la asociación cuenta ya con más de 3.000 miembros asociados, expresó su ilusión por celebrar el 25 aniversario de EFPA España. 'Es un honor ver cómo nuestra comunidad crece y cómo el interés por el asesoramiento financiero sigue en aumento', señaló. Pelegrí también compartió algunas de las cifras más reveladoras del estudio presentado durante la jornada, resaltando datos como que 'el 59% de los asesores financieros en la Comunidad Valenciana considera que los ahorradores priorizan obtener una rentabilidad sostenida en el largo plazo, por delante de la seguridad de sus inversiones'.
En el bloque dedicado al uso de la inteligencia artificial en el asesoramiento financiero, Vicente Varó, miembro del Comité de Comunicación de EFPA España, destacó: 'La inteligencia artificial ofrece a los asesores financieros enormes posibilidades para mejorar su trabajo, desde analizar enormes volúmenes de datos o información en segundos hasta analizar en tiempo real resultados de empresas o mejorar la comunicación con sus clientes con mucho menos esfuerzo. Más tiempo para escuchar al cliente y ayudarle a cumplir sus objetivos, menos para las tareas repetitivas'.
Asier Uribeechebarría, director de Caser Asesores Financieros, añadió: 'La IA tendrá un impacto similar o superior al que tuvo la aparición de la ofimática o de Internet. Esta nueva tecnología ofrece una enorme oportunidad.
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana